2026年4月16日,据彭博社报道,马斯克团队正与芯片行业供应商接洽,要求以“光速”响应Terafab项目设备报价与交付时间. 特斯...
2026年4月16日，据彭博社报道，马斯克团队正与芯片行业供应商接洽，要求以“光速”响应Terafab项目设备报价与交付时间。 特斯拉员工已就光掩模、衬底、蚀刻机、沉积设备、清洗设备、测试仪等一系列芯片制造设备询价。英特尔已宣布加入Terafab项目，提供芯片制造专业支持。Terafab项目于2026年3月22日由SpaceX与特斯拉联合发布，项目计划投资200至250亿美元，建设两座2纳米先进芯片工厂。长期目标是每年制造1000亿至2000亿颗先进的2纳米芯片，年产相当于1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空AI数据中心，约20%用于地面人形机器人等应用。特斯拉同步推进100吉瓦光伏自建产能计划，拟从中国采购总价约29亿美元的光伏制造设备，支撑从原材料到电力输出的全链条光伏产能部署。另外，Optimus Gen3人形机器人计划于2026年夏季启动量产，2027年大规模量产，单机成本约2万美元，核心零部件价值占比超七成，约60%至70%的份额由中国供应商占据。一、光伏设备链——支撑Terafab太空算力的能源基石
1.迈为股份（光伏丝网印刷设备龙头，SpaceX直接订单）
迈为股份主营HJT异质结高效电池生产线及全自动太阳能电池丝网印刷设备，涵盖PECVD/PVD真空镀膜设备、全自动丝网印刷机等，业务横跨光伏、显示、半导体三大板块。是全球最大太阳能电池丝网印刷设备生产商。特斯拉关联关系：被列为特斯拉100吉瓦新建光伏产能的主要候选供货商之一。SpaceX已向迈为股份采购12条P型异质结电池生产线，1月上旬已签单，首批货物于2026年四五月份发货，年底前完成所有产线交付。最新业绩数据：2025年前三季度实现营业收入62.04亿元，同比下降20.13%；归母净利润6.63亿元，同比下降12.56%。2025年上半年太阳能电池成套生产设备营收31.6亿元。HJT设备整线供应能力行业领先，已前瞻性卡位钙钛矿叠层技术，获业内首条商业化整线订单。在半导体领域，公司聚焦高选择比刻蚀设备和原子沉积设备，已研发出全自动晶圆级混合键合设备和半导体晶圆热压键合设备并交付客户。2.捷佳伟创（TOPCon设备龙头，特斯拉100GW光伏产能候选供应商）
捷佳伟创主营晶体硅太阳能电池设备的研发、生产和销售，产品覆盖TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等主流光伏电池技术路线，是行业内技术路线覆盖最全面的设备供应商之一。特斯拉关联关系：被列为特斯拉100吉瓦级别太阳能制造产能的潜在核心供应商之一。知情人士称，特斯拉29亿美元中国光伏设备采购计划中，捷佳伟创与迈为股份、拉普拉斯一同入选候选名单。最新业绩数据：2025年前三季度实现营业收入131.06亿元，同比增长6.17%；归母净利润26.88亿元，同比增长32.90%。其中第三季度营收47.34亿元，同比下降17.26%，归母净利润8.58亿元，同比增长7.72%。业绩增长主要系公司订单持续验收带来利润增长。公司以TOPCon设备为主流，在手订单充裕，钙钛矿设备已参与多家海内外企业项目招标，订单保持增长态势。3.拉普拉斯（中标特斯拉光伏项目，订单规模近百亿）
拉普拉斯主营光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售，是光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商。特斯拉关联关系：2026年4月，拉普拉斯中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿人民币。此前公司已接近拿到特斯拉TOPCon产线光伏订单，是特斯拉29亿美元中国光伏设备采购计划的核心落地标的之一。最新业绩数据：2025年度业绩快报显示，营业总收入54.59亿元，同比减少4.69%；归母净利润6.12亿元，同比减少16.07%；扣非归母净利润4.94亿元，同比减少18.45%；基本每股收益1.51元。据估算，特斯拉订单占公司2025年营业总收入的183%，贡献利润将超12亿元，较2025年净利润翻2.12倍。特斯拉德州100吉瓦超级工厂采购中，拉普拉斯与迈为股份、捷佳伟创一同入选，覆盖HJT、TOPCon、XBC全技术路线。4.亚玛顿（特斯拉Solar Roof光伏玻璃合格供应商）
亚玛顿长期聚焦光伏玻璃及深加工环节，核心产品覆盖超薄光伏玻璃、AR镀膜玻璃、双玻组件玻璃及轻量化玻璃，是国内超薄光伏玻璃领域的龙头企业。特斯拉关联关系：特斯拉Solar Roof太阳能瓦片玻璃的合格供应商，为特斯拉储能产品配套玻璃。2025年特斯拉合作业务贡献约2亿元收入，主要包括自2016年起持续供应的太阳能屋顶瓦片和储能门玻璃。为规避北美关税、保障交付，公司投资约2.4亿美元在阿联酋建设年产50万吨光伏玻璃生产线，预计建设期18个月，该产能将优先服务特斯拉北美需求。最新业绩数据：2025年前三季度实现营业收入15.80亿元，同比下降35.42%；归母净利润亏损5957.04万元。亏损原因主要为光伏行业供需矛盾和产能错配，产业链价格持续低迷，叠加下游降本压力，导致光伏玻璃业务营收与毛利率大幅下滑，同时对部分光伏玻璃存货计提跌价准备。公司掌握薄型化、钢化强化、减反镀膜及精密加工等核心工艺，率先开发1.6mm轻量化光伏玻璃，较传统3.2mm玻璃减重35%，透光率提升2.5个百分点。二、人形机器人产业链——Optimus Gen3量产核心供应商
5.五洲新春（Optimus Gen3行星滚柱丝杠核心供应商）
五洲新春原为轴承制造企业，现重点布局人形机器人丝杠产品，已研发机器人全系列轴承产品并开发行星滚柱丝杠及微型滚珠丝杠产品，两者均为人形机器人运动系统的核心部件。特斯拉关联关系：2025年3月，公司与特斯拉一级供应商新剑传动签订战略协议，供应行星滚柱丝杠及微型滚珠丝杠核心零件。同年12月，五洲新春通过特斯拉量产审厂，正式跻身Optimus Gen3核心供应商行列。单台Optimus Gen3预计搭载34根以上行星滚柱丝杠，单机丝杠价值量约8000至10000元，丝杠成本及价格已出现下滑趋势。最新业绩数据：2025年前三季度实现营业收入26.61亿元，同比增长7.60%；归母净利润9848.29万元，同比增长0.25%。其中第三季度实现营业收入7.7亿元，毛利率提升至约19.5%，净利率约5.5%。公司拟投资约10.5亿元，建设期3年，达产后可实现年产98万套行星滚柱丝杠、210万套微型滚珠丝杠。6.绿的谐波（Optimus谐波减速器核心供应商，已签1万套订单）
绿的谐波是国内谐波减速器绝对龙头，全球唯二能量产±1弧分内精度谐波减速器的企业，国内市占率超60%。谐波减速器是人形机器人旋转关节的核心部件。特斯拉关联关系：谐波减速器产品已成功进入特斯拉Optimus供应链，用于旋转关节部位。2025年与特斯拉签订1万套谐波减速器订单，计划2026年交付。公司与三花智控在墨西哥合资建厂，年产能10万台，直供特斯拉墨西哥超级工厂。产品已通过特斯拉、Figure AI双重认证，并进入宇树、优必选等整机厂供应链。最新业绩数据：2025年实现营业总收入5.69亿元，同比增长46.86%；利润总额1.45亿元，同比暴涨139.03%。全年预计实现归母净利润1.2至1.3亿元，同比增长105%至131%；扣非净利润0.9至1.1亿元，同比增长95%至127%。独创“P型齿”结构优化啮合效率，柔轮寿命提升50%，达日本同类产品的90%。谐波减速器测试寿命达1.2万小时，成本较进口低30%至50%。7.鸣志电器（Optimus灵巧手空心杯电机供应商）
鸣志电器是国内空心杯电机龙头，全球前三的空心杯电机厂商，主营运动控制领域的电机与驱动器产品。公司通过收购瑞士MotionTech公司获得全球领先的空心杯电机技术。特斯拉关联关系：特斯拉Optimus人形机器人灵巧手空心杯电机的供应商，自2023年起与特斯拉展开合作，已通过C轮认证并实现批量供货。空心杯电机直径仅3厘米却能输出5倍扭矩，适配机器人手指关节灵活操作需求。一只机器手需使用17个微型电机。最新业绩数据：2025年前三季度实现营业总收入20.43亿元，同比增长11.66%；归母净利润4984万元，同比增长5.43%；销售毛利率35.99%，净利率2.47%。第三季度单季度净利润同比增长215.97%，营收增长28.98%，主要是控制电机及驱动系统业务境内、境外营收双增，越南子公司产能释放带动境外营收显著回升。在手订单已覆盖未来两年的部分营收。8.拓普集团（Optimus电驱执行器核心供应商，已批量供货）
拓普集团主营汽车底盘系统、热管理系统等汽车零部件，同时切入人形机器人电驱执行器领域。公司成立电驱事业部，业务覆盖直线执行器、旋转执行器及灵巧手电机等产品。特斯拉关联关系：特斯拉Optimus Gen3电驱执行器核心供应商，机器人电驱执行器项目进展顺利，已开始批量供货。灵巧手电机也已多次向客户送样并开始批量供货。公司2条电驱系统生产线于2024年1月正式投产，年产能为30万套电驱执行器，远期产能目标为百万台级别。最新业绩数据：2025年全年实现营收295.81亿元，同比增长11.21%；归母净利润27.79亿元，同比下降7.38%；毛利率从20.8%降至19.43%，六年来首次“增收不增利”。机器人执行器业务收入1359.11万元，同比微增1.22%，收入占比仅为0.05%。传统业务方面，内饰、底盘、减震器等五大核心板块合计贡献超270亿元营收，其中汽车电子增速达52.11%。9.震裕科技（线性执行器模组与行星滚柱丝杠对接海外大客户）
震裕科技主营精密级进冲压模具、锂电池结构件和电动汽车驱动电机，同时布局机器人线性模组及丝杠等零部件业务。特斯拉关联关系：2025年半年报中披露，线性执行器模组及反向式行星滚柱丝杠已直接对接海外大客户，相关产品已得到国内外多个知名头部人形机器人本体客户验证。特斯拉Optimus已下达5000至12000台的订单量。公司已收到特斯拉、Figure等客户订单，客户计划年产能10至20万台。最新业绩数据：2025年全年实现营业收入97.76亿元，同比增长37%；归母净利润5.20亿元，同比高增约100%（2024年归母净利润2.54亿元）。2025年前三季度销售毛利率15.71%，同比提升2.55个百分点；销售净利率6.23%，同比提升2.79个百分点，盈利能力提升明显。锂电池结构件业务增长强劲，2025年前三季度收入超42亿元，同比增长近50%。公司拟募资不超18.8亿元，投资超20亿元拓展新能源汽车、人形机器人等领域。10.金田股份（特斯拉Optimus人形机器人材料供应商）
金田股份是国内铜加工行业龙头，主营铜及铜合金材料加工，同时布局稀土永磁材料、电磁线等业务，加速进入新能源汽车、人形机器人、低空经济等新兴赛道。特斯拉关联关系：特斯拉Optimus人形机器人材料供应商，通过“稀土永磁+电磁线+PEEK包覆线”组合方案，为机器人电机提供一体化解决方案。2025年上半年机器人磁材、AI散热材料、核电用铜材分别贡献35%、25%、20%的利润增量。稀土永磁材料方面，2025年全年营收有望突破15亿元，占公司总营收约7%。最新业绩数据：2025年上半年实现营收592.94亿元，同比增长2.46%；归母净利润3.73亿元，同比增长203.86%；扣非归母净利润2.63亿元，同比增长117.0%。前三季度实现营业收入917.65亿元，同比微降0.09%；归母净利润5.88亿元，同比增长104.37%；扣非归母净利润4.00亿元，同比增长205.69%。全年归母净利润预增区间7.0至8.0亿元，同比增速51.5%至73.1%。本文所有信息均来源于企业公告、彭博社、路透社等权威媒体报道及行业研究报告，旨在客观梳理相关产业信息。文中所涉及的企业名称、业务数据及合作关系均来自公开渠道，不代表任何形式的投资建议。
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2026-04-11 11:33 发布
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