“这里有的，只是硬核。”
无硬核不成文，立过的flag，含泪也要坚持。。。
关于特斯拉本月计划举行的“Battery Investor Day”，Musk在20Q1业绩交流时曾表态——I think it would be one of the most exciting days in Tesla’s history。
但随着信息的发酵，有个词可能更值得关注。
Terafactory，其意义，不亚于Musk之前发明的Gigafactory。
No.11 特斯拉的大招：Terafactory
图. Mckinsey的“Three horizons of growth”模型
根据Mckinsey的“Three horizons of growth”模型，个人理解，特斯拉目前的工作分为：
1）用70%的时间捍卫现有核心业务竞争力，比如降低售价换取更多销量，然后通过提高FSD选配率来对冲毛利率下滑——这是一套传统燃油车企业难以效仿的模式；
2）将20%的时间和资源用在扩展当前的产品和服务上，比如提供更长循环、更低成本、更大的电池组，不仅用于新车，而且可供存量车型进行付费更换升级；
3）将10%的时间和资源用于具备创新性、变革性的产品上，进入新的市场。比如FSD芯片、Robotaxi、V2G、VPP（Virtual Power Plant，虚拟电厂）。
以上所有业务，都离不开高性价比的电池——这一点大家没有分歧，分歧的是，特斯拉真的要选择自己去造电池吗？建多大的电池厂？
图. 特斯拉的Terafactory意味着什么？
先说结论：
1）是否干：电池是特斯拉加速全球转向可再生能源的前提，Terafactory是Robotaxi/V2G/VPP的关键，所以一定要干；
2）怎么干：从投入产出比看，自建+与电池企业合建是最优选择；
3）干多久：如果要加一个期限，1000GWh的产能或许是一个超过10年的任务。
1）要玩就玩大的，Terafactory不只是个口号
但是，如果回到特斯拉公司成立的任务——accelerate the world's transition to sustainable energy，自己造电池成了特斯拉的一个非常重要的选项，因为估计没有任何一家供应商对于产能的扩张、成本的目标，有Musk这么激进。Musk选择自己下场一起玩，可能是推进这事儿的最好方式。
至于为什么是1000GWh——比2022年前二十动力电池企业产能还要多29%，是中性预测下特斯拉自己的车所需要的电池的接近10倍——只能说明特斯拉对于Powerwall、Powerpack等VPP所需储能单元，以及未来Robotaxi的规模预计，远比所有人都乐观。
2）和头部电池企业一起干更接地气
哪怕是特斯拉采用了Maxwell的干电极技术，可以在同等厂房条件下大幅提升生产能力，但是Terafactory大概率也将需要由数个遍布各大洲的大型Gigafactory组成。
至于是自己干还是带着电池企业一起干？——且不说特斯拉是否有足够现金流支撑超过1000GWh的扩产，在与全天下燃油车为敌的同时，和全天下电池企业为敌，怎么看都不是个漂亮的选项。而与电池巨头合资建厂，一方面平摊资金投入，另一方面可以回避自己在产品品控方面的短板——合纵连横可能是个最优解。
所以，除了设备和材料供应商，Terafactory可能是再一次给头部电池玩家价值重估的信号。
在此补充关于特斯拉的V2G的可行性。V2G并不是个新概念，之前之所以仅停留在理论中，核心原因是缺了两个基本条件：
1）没有足够规模的电动车保有量；
2）V2G加速电池性能衰减，影响车辆残值。
但是对于2020年的特斯拉来说，一方面其已经是全球第一家电动车保有量超过100万辆的车企，另一方面，若“百万英里电池”真的不仅仅是实验室的概念或者中试线上的产品，那么在保障电池与整车等寿命的同时，通过峰谷电价差帮车主赚钱，已经成了现实可行的。
V2G，成了另一个传统燃油车企业短时间内无法抄的作业。
所以，为了加速V2G的落地，让每一辆特斯拉都能成为移动的虚拟电厂，向老车主提供更大容量、更长续航的电池包，撬动百万存量车主共同参与，大概率将是Musk在电池日上另一个力推的事情。
而这一点，对于Robotaxi的意义也是一样的。
所以，大洋彼岸的另一个男人——宁德时代的老大Robin在这个微妙的时间点丢出“200万公里”超级电池概念，也许并不只是秀肌肉。
两个男人，都在用自己的方式，加速世界向可再生能源转变。
最后，恭喜特斯拉成为全球市值最大的汽车公司的，距离上市仅仅过去了十年时间。而这可能只是个开始。
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